發布日(ri)期：2020.04.24
隨(sui)著國家對環(huan)境(jing)保護意識加強，政策趨(qu)緊，印染企(qi)業將加大技術(shu)升級，提升生產(chan)過程中環(huan)境(jing)友好度(du)，未來在(zai)行(xing)業中取(qu)得競爭優勢(shi)和壟斷(duan)地位的頭部(bu)企(qi)業必然是(shi)(shi)技術(shu)高度(du)密集企(qi)業，印染本(ben)身(shen)技術(shu)門檻不(bu)高，環(huan)保技術(shu)將是(shi)(shi)關(guan)鍵(jian)。
1、熱電水占據印染(ran)成本(ben)近半(ban)
印染(ran)企(qi)業運營(ying)模(mo)式不(bu)同，大致分為來(lai)料加(jia)(jia)工(gong)、自(zi)(zi)行采購(gou)加(jia)(jia)工(gong)和自(zi)(zi)產自(zi)(zi)加(jia)(jia)工(gong)三種模(mo)式，其中以來(lai)料加(jia)(jia)工(gong)為主，如上(shang)市公司航(hang)民股份(fen)。印染(ran)成(cheng)(cheng)本(ben)主要包括(kuo)熱(re)電(dian)、染(ran)料、助劑、人(ren)工(gong)等。作為典型(xing)的高污染(ran)、高耗能(neng)行業，印染(ran)企(qi)業熱(re)電(dian)、水(shui)等傳統能(neng)源(yuan)成(cheng)(cheng)本(ben)占(zhan)比(bi)在40%以上(shang)，對比(bi)下，染(ran)料成(cheng)(cheng)本(ben)只占(zhan)約20%。
航(hang)民股份為行(xing)業(ye)龍頭(tou)，主營業(ye)務印染(ran)(ran)中制造(zao)費用(yong)常年占比超40%，制造(zao)費用(yong)中主要為熱電(dian)水，2018年公(gong)(gong)司印染(ran)(ran)業(ye)務光電(dian)力(li)成本(ben)占比就超16%。為了提高印染(ran)(ran)業(ye)務利潤率，公(gong)(gong)司成本(ben)管理中減少能耗為工作(zuo)重點。
高耗(hao)能(neng)導致(zhi)印染(ran)廠成本(ben)對(dui)基(ji)礎資源價格敏感。隨著環(huan)保(bao)要求提(ti)(ti)(ti)高，煤炭、染(ran)料等價格上漲會提(ti)(ti)(ti)高印染(ran)企(qi)(qi)業(ye)(ye)成本(ben)，此外2018 年新環(huan)保(bao)法實(shi)施后排污(wu)(wu)費改收環(huan)保(bao)稅，進(jin)一步加(jia)重(zhong)(zhong)企(qi)(qi)業(ye)(ye)尤其是污(wu)(wu)染(ran)嚴重(zhong)(zhong)企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)成本(ben)負擔(dan)，印染(ran)企(qi)(qi)業(ye)(ye)只短期能(neng)通(tong)過提(ti)(ti)(ti)價來暫時轉移成本(ben)壓力，長(chang)期來看，節能(neng)環(huan)保(bao)技(ji)術將(jiang)是行業(ye)(ye)內企(qi)(qi)業(ye)(ye)重(zhong)(zhong)點發展對(dui)象，能(neng)有效降低制(zhi)造費用的(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)將(jiang)占據成本(ben)優勢。
2、環保是印染企業無法忽視的問題
印(yin)染(ran)(ran)流程(cheng)中除了消耗(hao)大量能源以外，同(tong)時需投入大量的水和(he)化工(gong)原料，從而(er)產(chan)生大量的污水排放。印(yin)染(ran)(ran)傳(chuan)統工(gong)藝(yi)中包括退漿、精煉、漂(piao)白、絲光、染(ran)(ran)色、整理(li)、干燥、成品8個步驟(zou)。其(qi)中每一(yi)個步驟(zou)都需要(yao)大量原輔(fu)料、化學試劑(ji)投入，產(chan)生大量廢水及(ji)污染(ran)(ran)物。目前國內環境問題依然嚴峻，印(yin)染(ran)(ran)行業(ye)(ye)作為典型的高耗(hao)能、高排放行業(ye)(ye)，其(qi)發展對國家和(he)地方(fang)環保政策高度(du)敏感。
隨著(zhu)國家對(dui)環(huan)境保護(hu)意識加(jia)強，政策趨(qu)緊，印(yin)染(ran)企(qi)業將加(jia)大技(ji)術(shu)升級，提升生產(chan)過程(cheng)中環(huan)境友好(hao)度(du)，未來在行業中取得競爭優勢和(he)壟斷地位的頭部(bu)企(qi)業必然是(shi)技(ji)術(shu)高度(du)密集企(qi)業，印(yin)染(ran)本身技(ji)術(shu)門(men)檻不高，環(huan)保技(ji)術(shu)將是(shi)關鍵。
3、迫(po)于成本和環保壓力，印染行業緩慢遷移
從區域結構(gou)看，印(yin)染(ran)企業主要分布在東部沿海(hai)省(sheng)份，除了因(yin)為這(zhe)些地(di)區下游(you)產業需求強勁、上(shang)下游(you)產業配套發達(da)外，環境承(cheng)載(zai)能(neng)(neng)力強是重要原因(yin)。東部沿海(hai)地(di)區水(shui)資(zi)源(yuan)豐富，運輸(shu)成本(ben)低(di)，更(geng)能(neng)(neng)降低(di)印(yin)染(ran)企業成本(ben)。
產(chan)能布(bu)局微調(diao)下(xia)，國(guo)內(nei)產(chan)能布(bu)局持(chi)續微調(diao)。與2015年(nian)相比(bi)，2018年(nian)浙江(jiang)省印染(ran)布(bu)產(chan)量(liang)減(jian)少(shao)28.4億(yi)米，減(jian)幅(fu)8.9%，在全國(guo)的占比(bi)下(xia)降3.4個百分點(dian)；廣(guang)東省產(chan)量(liang)減(jian)少(shao)5.6億(yi)米，減(jian)幅(fu)13.9%，占比(bi)下(xia)降0.9個百分點(dian)；福建省產(chan)量(liang)增加18.0億(yi)米，增幅(fu)52.0%，占比(bi)增加4.0個百分點(dian)；江(jiang)蘇、山東和其(qi)他地區產(chan)量(liang)占比(bi)各(ge)增加0.2個百分點(dian)。
承載條件(jian)好的(de)(de)地區迎來新的(de)(de)發(fa)展機遇。產業(ye)園區成熟(shu)、污(wu)水指標富足、靠近下(xia)(xia)游市場的(de)(de)地區更能夠保障印染企業(ye)規(gui)避環保風(feng)險(xian)，降低要素(su)使用成本和市場開(kai)發(fa)成本，利(li)于產能的(de)(de)運轉和擴張。2015—2018年(nian)，福建印染布產量增(zeng)幅明(ming)顯的(de)(de)原(yuan)因(yin)就在于當(dang)地印染園區配套設施齊全，污(wu)水廠高標準治污(wu)，熱電聯集(ji)中供熱，使其在環保行動下(xia)(xia)受益，具備了發(fa)展比較優勢。
2010年工信部發布(bu)《關于推進(jin)紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)產(chan)業(ye)(ye)(ye)轉(zhuan)(zhuan)移(yi)的指導意見》中對紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)產(chan)業(ye)(ye)(ye)的遷移(yi)做出(chu)(chu)引導方(fang)向(xiang)(xiang)(xiang)，主(zhu)(zhu)要思(si)路是紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)行業(ye)(ye)(ye)地理上(shang)(shang)逐(zhu)漸要向(xiang)(xiang)(xiang)中西(xi)部地區(qu)(qu)轉(zhuan)(zhuan)移(yi)。截止2019年底，國(guo)(guo)內已(yi)經有36個全(quan)國(guo)(guo)產(chan)業(ye)(ye)(ye)轉(zhuan)(zhuan)移(yi)試點園(yuan)區(qu)(qu)，主(zhu)(zhu)要分布(bu)在新疆、四(si)川、湖北、安徽等中西(xi)部地區(qu)(qu)。由于東(dong)(dong)部沿(yan)海地區(qu)(qu)環境(jing)保護(hu)趨嚴，在環保方(fang)面成本(ben)(ben)上(shang)(shang)升，加(jia)上(shang)(shang)人力成本(ben)(ben)增加(jia)，進(jin)一步壓(ya)縮企業(ye)(ye)(ye)利潤空間。為了減少優質紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)企業(ye)(ye)(ye)向(xiang)(xiang)(xiang)東(dong)(dong)南(nan)亞轉(zhuan)(zhuan)移(yi)，滿(man)足國(guo)(guo)內市場需(xu)求，突出(chu)(chu)成本(ben)(ben)優勢，國(guo)(guo)內紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)行業(ye)(ye)(ye)逐(zhu)步轉(zhuan)(zhuan)移(yi)，推動紡(fang)(fang)織(zhi)(zhi)結構調整，優化(hua)產(chan)業(ye)(ye)(ye)布(bu)局。
從2010年指導性(xing)文件發布到2018年底，浙江、江蘇、山東、福建、廣東五省外所有省份占比僅提升了0.2個百分(fen)點(dian)，由于(yu)資源和(he)配(pei)套(tao)設施固化(hua)，產業鏈分(fen)布情況和(he)人才(cai)聚集效應，紡織印染(ran)行業地(di)理遷(qian)移必然是緩(huan)慢(man)的。
目前世界上(shang)紡(fang)織(zhi)行(xing)業正在向(xiang)東(dong)南(nan)亞(ya)地(di)區聚(ju)集，出于成本和環境方(fang)面的考慮，國(guo)內(nei)頭部紡(fang)織(zhi)企(qi)業第一選擇(ze)是在東(dong)南(nan)亞(ya)地(di)區。國(guo)家在這方(fang)面應該加(jia)大對(dui)紡(fang)織(zhi)企(qi)業的環保補(bu)助，重點攻克紡(fang)織(zhi)印染行(xing)業環保技(ji)術，加(jia)大產業園投資，提升(sheng)行(xing)業內(nei)優質企(qi)業利潤率(lv)。
作(zuo)者：甬民投行業研究(jiu)部
